（原标题：国泰君安、海通证券发布兼并重组阐扬书 ：百亿配套募资投向四伟业务）

21世纪经济报说念记者王媛媛 上海报说念

发布预案不到一个半月，国泰君安、海通证券兼并重组再次迎来首要进展。

11月21日，两家公司于上交所发布兼并重组阐扬书（草案）、于港交所发布皆集通函，进一步明确兼并重组细节，并败露将于12月13日召开股东大会。

这桩中国成本商场史上领域最大的A+H双边商场接纳兼并、上市券商A+H最大的整合案例，正昔时所未有的速率快速稳步股东。

阐扬书“晒出”诸多亮点

阐扬书中披线路两家公司兼并之后的诸多亮点。

成本实力大幅跃升。为止2024年三季度末，两家公司兼并后净资产3415亿元、净成本1774亿元，均位居行业第一；每股净资产从17.02元擢升至18.38元，资产欠债率则从75.02%下落至72.74%。更浑厚的成本实力、更平衡的资产欠债结构，将权贵增强兼并后公司风险承受才智，擢升成本利用效劳和资金使用后果，为将来业务拓展和商场应酬提供坚实财务基础。

业求实力权贵增强。以2023年数据加算狡计，两家公司兼并后零卖客户数、零卖客户APP月活数、IPO承销领域及派别、公募分仓收入、托管外包领域等伏击业务主张，以及在长三角、京津冀、珠三角等重心区域网点数目均位居行业首位。2024年前三季度，两家公司兼并后投资银行业务净收入31亿元，利息净收入40亿元，融出资金领域1458亿元，均位居行业第一。依托更高大相识的客户基础、更专科空洞的劳动才智、更集约高效的运营管制，兼并后公司将连续提高零卖、机构和企业客户劳动能级，推崇品牌效应和领域上风不竭擢升客户粘性与商场份额。

百亿资金助力打造一流投行

本次国泰君安将配套召募不卓越100亿元资金，筹备用于兼并后公司国外化业务、交游投资业务、数字化转型建立、补充营运资金，助力兼并后公司加速打造一流投资银行，擢升服求实体经济能级。

其中，不卓越30亿元将用于国外化业务发展，为构建更高大的国外网络提供坚实营救，进一步擢升国外化业务竞争力，更好为大家投资者及境表里产业客户提供跨境投融资空洞劳动。

不卓越30亿元将用于交游投资业务，推动职权、FICC、繁衍品等业务发展，加大科创板、科创50ETF期权等作念市业务过问，促进碳金融交游、碳回购等业务改进，巩固擢升交游投资业务竞争上风。

不卓越10亿元将用于数字化转型，推动投行数智平台、证券行业垂类大模子、中枢交游系统升级等重心名目建立，股东数字化劳动平台建立、完善移动应用末端功能开荒、优化智能投顾体系、加多金融科技应用过问，进一步提高钞票管制数智化水平及智能交游劳动才智，增强为投资者提供全周期、一站式养老钞票管制劳动才智。

不卓越30亿元将用于补充营运资金，保险各项业务放心、有序开展，更好主办商场机遇，加速终了高质料发展。

全面整合推动开释协同效应

国泰君安、海通证券暗示，兼并后公司将建立新的法东说念主贬责结构、管制架构、发展计策和企业文化，按照公司贬责条目，基于合座筹谋地点和计策贪图，对业务、资产、财务、东说念主员及机构等进行全面整合，促进业务灵验会通，擢升合座盈利才智。

成本哄骗方面，将对两边资产一体化管制，长入流动性管制和净成本管制轨制，利用两边现存平台及资金上风，进一步优化资产成立、提高成本利用效劳，擢升业务领域和经交易绩；劳动才智方面，将整合两边业务资源，优化业务结构、推崇领域效应，终了业务协同发展和上风互补，推动擢升劳动才智、提高筹谋效劳，构建全面起程点的中枢竞争力；运营管制方面开云kaiyun，将推崇两边东说念主才上风、管制教训，提高贬责水平、管制效劳，裁汰运营成本，充分开释协同效应，加速向具备国外竞争力与商场引颈力的一流投资银行迈进。